Zaklínačka Lota je nucena odejít ze Školy zaklínačů, protože nikdo ze zaklínačského cechu neschvaluje její vztah s upírem Urianem. Během nezvykle kruté zimy má však velkou práci s bandami kožoměnců, které táhnou k městům a terorizují obyvatele. Lotin meč si umí poradit. Jaké kouzlo však násobí hordy nepřátel? Na pomoc přichází věrný přítel Torge i Urianovi upírští přátelé. Slabost pro upíry však přinese zaklínačce ještě další komplikace. Na scénu přichází vampýrský zabiják Enno a ten je rozhodnut Lotě i jejím milencům dokázat, že stříbrný meč, ani dobrá rodina jednoho neuchrání před drastickými zážitky, které šílený vampýr chystá.