V alternativní Zemi vedle sebe žijí lidé - v menšině, zdecimovaní virovou epidemií a inderlanďané, nadpřirozené bytosti typu upírů, vlkodlaků, skřítků apod. Nutnost vzájemného soužití s sebou nese mnohé problémy. Hlavní hrdinka příběhu, mladá čarodějka Rachel Morganová, působí jako vyšetřovatelka Inderlandské bezpečnostní agentury (IBA), jejímž úkolem je potírání zločinů spojených s inderlanďany. Se svou prací ani se svými šéfy není příliš spokojená, jenže od IBA se prostě neodchází. Rachel to přesto zkusí a spolu s upírkou Ivy a skřítkem Jenksem založí vlastní vyšetřovací agenturu. To IBA rozhodně nemůže tolerovat. Z Rachel se stává živý terč a její šance na přežití jsou minimální. Stává se z ní mrtvá čarodějka…