Jedenácté album populárního zpěváka. K nejvýraznějším momentům desky lze počítat duet s legendárním Willie Nelsonem (Crazy), Dylanovu Make You Fell My Love nebo předělávku My Valentine z repertoáru Paula McCartneyho, kterou sám Sir McCartney produkoval.
Tracklist : 1. Ill Never Not Love You [03:38] 2. My Valentine [03:28] 3. A Nightingale Sang in Berkeley Square [03:05] 4. Make You Feel My Love [03:17] 5. Baby Ill Wait [02:23] 6. Higher [03:27] 7. Crazy (with Willie Nelson) [04:54] 8. Bring It On Home to Me [04:35] 9. Dont Get Around Much Anymore [03:23] 10. Mother [03:57] 11. Dont Take Your Love From Me [03:56] 12. Youre the First, the Last, My Everything [03:45] 13. Smile [03:47]