Jak přemoci Jehlového krále, proč se všichni bojí půlnočních vos a jak se dostat do města rotujícího na psím chlupu? Co se stane, když si kouzelná babka sundá železnou pantofli, když kůň sní drobek chleba ze zobáku zabité vrány, nebo když chudák s mlýnským kamenem skočí do krvavého jezera? Zatímco pohádky dokládají nesmírné bohatství fantazie lidových vypravěčů, povídky jsou zakotveny v konkrétním prostoru žírného kraje vína a kukuřice, kde se jedí chlupaté švestky a seje vodní semeno.