Druhý díl oblíbených pohádek z Jižních Čech čte opět Václav Vydra. Obsah: O perlách v Horažďovicích a Žirovnici - O prachatické stezce a budějovickém pokladu - O rytířích na Rožmberku a v Táboře - O šumavském řezbáři a strakonických dudách - O volarské zimě a hlubockých pytlácích - O borůvkách z Borovan a mrkvi z Mrkvanova.